Avete mai visto la genesi di una banca? Noi di OpenSymbol sì! E non è stata una passeggiata…

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“Cosa vogliono fare in UniCredit? Una banca solo via app e solo per iPhone? Come hai detto che si chiama, Buddy cosa? Perché una concierge e a che pro? Non hanno già un mega call center? E poi mi risulta che abbiano già un CRM… Va be’, senti… andiamo a trovarli visto che si tratta di UniCredit, capiamo bene almeno qual è il progetto…” Ecco, credo di aver risposto più o meno così, rispondendo al telefono a Laura, Sales consultant di OpenSymbol, la prima volta che ho sentito parlare di buddybank, la nuova realtà di banca digitale appena partita di UniCredit. Ricordo che i primi incontri sono stati sicuramente molto coinvolgenti: da imprenditore amo il “rischio”, l’innovazione e chi ci prova… e i ragazzi di buddybank avevano tutte queste caratteristiche, fin dall’inizio. Che si tratti di operazioni bancarie o di richieste lifestyle è nel CRM dove avviene il tutto: lo … Continua a leggere…

10 + 10 domande per prepararsi al GDPR – parte 1

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Domande per prepararsi al GDPR

Il tempo scorre e manca sempre meno allo scoccare del 25 maggio quando il GDPR diventerà effettivamente operativo. Non dovrai aver necessariamente concluso tutte le procedure di adeguamento entro tale data, ma dovrai aver già iniziato a mettere in pratica le misure necessarie per il percorso di compliance. Se è la prima volta che bazzichi il nostro blog, forse ti farà piacere sapere che abbiamo una newsletter interamente dedicata al nuovo Regolamento Europeo. Iscrivendoti, riceverai aggiornamenti di pubblicazione dei nuovi post a tema GDPR ogni settimana! Cerchiamo di muovere qualche passo in avanti nel cammino di adeguamento. Per capire dove vuoi andare devi sapere da dove parti. Questo è un aspetto che viene spesso sottovalutato o dato per scontato. Per fare tutto ciò richiesto dal GDPR è fondamentale capire qual è il tuo punto di partenza, così sarai in grado di determinare quanto manca per considerarti “in regola” e quali … Continua a leggere…

Email: oltre all'oggetto c'è di più

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L’efficacia dell’email come strumento di marketing non dipende solo da aspetti legati a forma e contenuti, vedi lo stile del testo, l’oggetto accattivante, l’impaginazione, il mix tra elementi grafici e testuali e così via, ma la sua utilità riguarda anche tutto ciò che succede dopo l’invio. Cosa succede dopo l’invio? Marketing Automation + Email: un’accoppiata vincente E di certo la standardizzazione non aiuta in questi intenti, anzi. I messaggi e i contenuti tramite cui vengono trasmessi DEVONO essere personalizzati sui target o sulle buyer personas che identifichiamo, perché il focus con la priorità assoluta è sempre e solo il nostro destinatario. Grazie alla marketing automation abbiamo a disposizione tecnologie che consentono una raccolta precisa dei dati sugli utenti e sui loro comportamenti, perciò diventa possibile recapitare messaggi customizzati, one-to-one. Fare questo tipo di attività presuppone rispondere ad una serie di domande: quali email ha aperto l’utente? su quali link ha … Continua a leggere…

GDPR, il punto di vista dell'Interessato

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GDPR diritti dell'Interessato per la protezione dei dati personali

La rivoluzione dei dati personali è già iniziata e a partire da maggio 2018 sarà ufficiale, con l’inizio dell’operatività del GDPR. First things first, come prima cosa ti invitiamo ad iscriverti alla nostra newsletter creata ad hoc sul tema GDPR. Nell’episodio precedente abbiamo affrontato alcune particolarità della normativa guardando dal punto di vista delle aziende che dovranno guadagnarsi lo stato di compliance, vale a dire di adeguamento al Regolamento. Oggi tocca all’Interessato! Se sei un cittadino europeo e i tuoi dati personali sono oggetto di trattamento, anche al di fuori dell’Europa, allora fai ufficialmente parte del club degli Interessati. Non stiamo parlando di un matrimonio, tuttavia nel momento in cui viene chiesto il consenso all’Interessato di fatto gli stiamo chiedendo il permesso di gestire informazioni di valore, che lo riguardano; potremmo dire che si va quasi a creare un rapporto di fiducia. Come viene dato il consenso da parte dell’Interessato? … Continua a leggere…

SugarCRM: Conoscere la durata delle opportunità chiuse-vinte

SugarCRM, Trucchi del mestiereLascia un commento

Trucchi del mestiere-SugarCRM

Creeremo tre campi calcolati e personalizzati che insieme permetteranno di misurare la durata esatta di un’opportunità chiusa vinta. Le seguenti sezioni riguardano la creazione dei campi di calcolo personalizzati e l’aggiunta al layout della vista del record Opportunità tramite Admin> Studio. Questo articolo fa riferimento alla versione di SugarCRM Professional (ovvero senza il modulo Elementi Delle Opportunità). Se si usa la versione Enterprise con il modulo Elementi delle Opportunità, sarà sufficiente eseguire gli stessi passaggi per il modulo in uso. Il primo passo è creare i 3 campi personalizzati per il modulo Opportunità, così da poterli utilizzare come riferimenti quando andremo a generare le formule successivamente. Questi i passaggi da fare: 1. Andare su Admin > Studio > Opportunità > Campi e cliccare “Aggiungi Campo”. 2. Creare un nuovo campo Data, che chiameremo “Data Chiuso Vinto”, con i seguenti valori: 3. Cliccare “Salva 4. Ripetere i passaggi 1, 2 e … Continua a leggere…

Dietro un grande CRM, c'è sempre una grande donna

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Non molti lo sanno, ma prima che alcune tra le pagine più importanti della moderna storia dell’industria informatica fossero scritte da Bill Gates o Steve Jobs, molte donne hanno contribuito fortemente al settore della computer science. Oggettivamente, l’informatica e, in generale, i temi legati al digitale e all’innovazione tecnologica, sono state competenze considerate per troppo tempo più affini all’universo maschile. Fatto sta che nella storia ci sono state e ci sono donne “nerd”: informatiche, scienziate, ricercatrici, innovatrici, top manager di aziende tecnologiche. Sono figure importanti, perciò non vanno dimenticate. Soprattutto perché possono essere d’esempio alle generazioni presenti e future di giovani donne interessate all’innovazione tecnologica. Qualche esempio di donne che hanno lasciato il segno nel mondo dell’informatica: Vogliamo anche ricordare chi sta tuttora scrivendo capitoli importanti in ambito tech: Noi oggi però, vogliamo celebrare anche (e soprattutto) le donne di OpenSymbol. Ci presentiamo: Siamo 15 appassionate di CRM e costituiamo … Continua a leggere…