CRM: utente che vai, utilizzo che trovi. Report sull'attività dell'utente con Sugar.

CRM, SugarCRMLascia un commento

SugarCRM - Report sull'attività dell'utente

Questo articolo spiega sia i Tracker Report che gli Activity Report, ma anche il modo in cui visualizzarli per trovarli rapidamente sulle dashboard. Di seguito sono spiegati i passaggi necessari da eseguire per creare i Tracker Report e gli Activity Report. I Tracker Report forniscono informazioni aggiornate sull’attività dell’utente e le prestazioni del sistema. Utilizzando i Tracker Report, è possibile vedere le visualizzazioni di pagina di un utente, i salvataggi di record e le informazioni sulla sessione, oltre a monitorare le prestazioni del sistema. Ci sono quattro moduli tracker disponibili in Sugar: Ci sono diversi report già esistenti in Sugar per ciascuno dei moduli tracker. Nella maggior parte dei casi, dovresti essere in grado di trovare le informazioni necessarie in uno di questi report standard. Se non riesci a trovare ciò che ti serve nei Tracker Report già disponibili, puoi crearne uno nuovo semplicemente duplicando un report esistente. Le seguenti operazioni … Continua a leggere…

Devo assumere un amministratore a tempo pieno di Sugar?

CRM, SugarCRMLascia un commento

Amministratore a tempo pieno

  Pensare di assegnare il ruolo di amministratore a chiunque abbia una qualificazione in campo CRM è il primo errore che puoi (e non devi) commettere. Non ti abbiamo ancora convinto? Dopo aver spiegato perché dovresti aver bisogno di un amministratore per Sugar, analizziamo ora le caratteristiche che decretano il profilo perfetto della persona che stai cercando:  

OpenSymbol torna a scuola

OpenSymbolLascia un commento

OpenSymbol club member CUOA Business School

CUOA Business School è una delle più importanti scuole di management a livello nazionale e riveste un ruolo di grande rilievo nel panorama della formazione manageriale italiana. Da 60 anni, infatti, CUOA è un incubatore di idee e relazioni, che risponde concretamente al bisogno di crescita e affermazione professionale manifestato da parte di aziende e persone. Desiderosi di contribuire attivamente alla formazione della classe manageriale e imprenditoriale del nordest, annunciamo ufficialmente (rullo di tamburi) che OpenSymbol è Club Member e Socio Sostenitore di CUOA Business School. In questi anni sono state diverse le occasioni di collaborazione con la scuola di management, dal nostro evento “Customer Journey”, per parlare di come ​migliorare la centricità del cliente con le ​nuove tecnologie​ (quest’anno giunto alla sua terza edizione), fino alle lezioni di CRM agli allievi in Master di Gestione d’impresa (MAGI) e Master in Business Innovation​. Come si dice, l’unione fa la forza … Continua a leggere…

Nessun posto è come casa propria: centralizza i tuoi canali marketing con la Marketing Automation

Marketing AutomationLascia un commento

Marketing Automation centralizzare canali

Il panorama del marketing è cambiato rapidamente negli ultimi anni e continua ad evolversi con nuove tecnologie e tanti canali a disposizione dei marketer. L’email rimane sicuramente una fonte preziosa per le attività di comunicazione, ma molte aziende si sforzano sempre di più per estendere la propria “voce” anche su altri canali. In passato, marketing e tecnologia avevano spesso vincoli e obiettivi aziendali opposti. Per eseguire in modo efficace campagne convincenti, gli addetti marketing hanno dovuto sfruttare tecniche e messaggi moderni. Ma senza l’aiuto di una piattaforma di Marketing Automation multicanale integrata, la tecnologia e le risorse necessarie per attuare la strategia marketing pianificata rappresentavano una spesa crescente che molte aziende non potevano (e non possono tuttora) permettersi. Per alcuni marketer, essere in grado di coordinare le comunicazioni multicanale attraverso una sola piattaforma può sembrare un sogno preso direttamente dal Mago di OZ. Questi addetti marketing utilizzano in genere un … Continua a leggere…

Rispondere alle questioni più importanti del CRM di oggi: è arrivato Sugar 8

SugarCRMLascia un commento

Sugar_8_Interfaccia_Utente

I social trend che guidano le nostre vite private, sociali e professionali contribuiscono a definire gli sviluppi e le specializzazioni future della tecnologia nel mondo del business. In SugarCRM sono sempre stati consapevoli che se la tecnologia utilizzata negli ambienti di lavoro assomiglia in tutto e per tutto a quella che le persone sono solite utilizzare quando rientrano a casa o in generale quando sono fuori dall’ufficio, sarà molto più coinvolgente e facile da usare, portando così maggiori benefici. A casa, chiunque può avere facile accesso a tutti gli strumenti online per sentirsi parte attiva di un gruppo, condividere e interagire con gli altri utenti. Dovrebbe accadere lo stesso anche negli ambienti di lavoro. I social trend sono per loro natura fluidi e dinamici, quindi se l’obiettivo è aiutare le aziende a costruire migliori relazioni con i loro clienti, è importante imparare da questi trend, senza “rincorrerli”, anzi utilizzandoli oggi … Continua a leggere…

Qual è la tua velocità di vendita ideale?

MarketingLascia un commento

Aumenta la velocità di vendita e definisci il tuo Ideal Customer Profile

So cosa ti starai probabilmente chiedendo: cos’è di preciso la velocità di vendita? Chi si occupa di sales e marketing da sempre cerca di fare ordine nel complesso mondo delle strategie e delle relazioni commerciali. Come dice il detto, “Se non puoi misurarlo, non puoi gestirlo“. La capacità di tracciare, influenzare e ottenere report dal sales funnel è ciò che distingue un’azienda con strategie commerciali efficaci da quelle che invece si affidano al caso. Un errore comune, tuttavia, è quello di considerare le metriche di sales e marketing indipendenti tra loro: sarebbe come “perdere di vista la foresta per osservare gli alberi”, come dice un altro proverbio. Chi pensa che il successo delle vendite dipenda esclusivamente dal numero di lead immessi nel sales funnel non ha ben chiara la realtà dei fatti. Cosa succede se i lead che entrano nel funnel sono di bassa qualità rispetto ai tuo cliente ideale? … Continua a leggere…