Tieni d'occhio le tue campagne con i Report di Sugar

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Impara, passo dopo passo, come impostare dei Report per monitorare le tue campagne marketing con SugarCRM

In Sugar, con il modulo Campagne, puoi creare campagne marketing di diverso tipo (email, telemarketing, evento, stampa, newsletter).Le campagne di tipo email e newsletter consistono in invii di massa da Sugar ad un gruppo rilevante di contatti, lead, destinatari, account o utenti. Ma come puoi misurare il successo complessivo della campagna ed intervenire con eventuali aggiustamenti?Attraverso la visualizzazione e il monitoraggio dei risultati. Le informazioni che puoi generare dal modulo Report hanno dei limiti quando riportano i risultati delle campagne.SugarCRM considera prioritari, nell’ambito di sviluppi futuri, miglioramenti in termini di funzionalità, come la possibilità di esportare le informazioni sullo stato della campagna e creare Report sui tracker URL. Questo articolo ti guiderà, passo dopo passo, nella creazione di un Report utilizzando il modulo Log Campagna, che fornirà dati aggregati sui risultati della campagna per tutti i destinatari (ad es. Contatti, Lead, ecc.). Basandosi sul modulo Log Campagna, non sarà possibile … Continua a leggere…

SugarCRM e IoT: la sinergia che guiderà la Customer Experience del futuro

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Nuove frontiere di Customer Experience con l'integrazione di SugarCRM con IoT

Secondo una stima di Gartner, ci saranno più di 25 miliardi di oggetti connessi in rete entro il 2020. Questo significa che l’IoT sarà parte di un enorme network tra persone/persone, persone/cose e cose/cose. Ma non si tratta semplicemente di numeri e connessioni, tutto questo impatterà anche nel modo in cui viviamo. L’IoT sta trasformando ciò che ci circonda e continuerà a farlo. E per quanto riguarda il CRM? Questo sistema è nato con l’intento principale di ridurre i costi di acquisizione e coinvolgimento dei clienti, aumentando le vendite e migliorando i servizi post vendita. Ora i sistemi di Customer Relationship Management  consentono alle aziende di risparmiare tempo e risorse e, contemporaneamente, aiutano ad offrire servizi di qualità ai clienti. Ricapitolando, mentre l’IoT sta cambiando il modo in cui viviamo, il CRM sta modificando il modo in cui operano le aziende. E se questi sistemi lavorassero insieme? Una sinergia di questo … Continua a leggere…

Che cosa significa per noi essere Elite Partner di SugarCRM

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Anche per quest'anno OpenSymbol Elite Partner SugarCRM 2019

Anche per il 2019 OpenSymbol è l’unica azienda in Italia confermata Elite Partner di SugarCRM, per il quinto anno consecutivo. A seguito del grande impegno e dei successi registrati nel 2018, siamo stati premiati con il più elevato livello di partner di SugarCRM, leader mondiale del mercato CRM. Che cosa significa per noi essere Elite Partner di SugarCRM? Aver raggiunto questo traguardo anche quest’anno significa continuare con gratificazione un percorso iniziato diversi anni e progetti fa. La conferma di questo riconoscimento ha significato però anche tanto impegno e non poca fatica. Per essere Elite Partner di SugarCRM bisogna avere una vasta esperienza nei servizi di consulenza, implementazione, integrazione, formazione e sviluppo sulla piattaforma CRM Sugar. Inoltre è necessario essere conformi o superiori agli standard di competenza tecnica e di certificazione professionale sui prodotti Sugar. Infine un altro requisito è raggiungere un significativo successo nell’implementazione della piattaforma, superando la quota di … Continua a leggere…

Non mettere i lead nel dimenticatoio! Scopri quelli che non hanno attività correlate (riunioni, chiamate, compiti)

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Record senza attività correlate

C’è una preziosa intuizione che puoi ottenere identificando record che mancano di una certa relazione. Ad esempio, un responsabile vendite può valutare le prestazioni della sua squadra monitorando la quantità e la qualità delle interazioni con i potenziali clienti. In Sugar, è possibile configurare un report per identificare i record che non hanno chiamate, riunioni o attività correlate (chiamate collettivamente “compiti”). 1. Scegli “Nuovo report” dal menu Report. 2. Il primo passo nella procedura guidata per la creazione di report chiederà di scegliere il tipo di report. Scegli “Righe e colonne” per visualizzare i record in un formato con visualizzazione ad elenco. Nota: se desideri incorporare un grafico in questo report, seleziona “Report a raggruppamento con dettagli”, ma tieni presente che non discuteremo la configurazione del grafico in questo articolo. 5. Ripeti gli stessi passaggi anche per il modulo “Riunioni” e, se presente, “Compiti”. 6. Se lo desideri, puoi aggiungere ulteriori … Continua a leggere…

Che cosa abbiamo imparato da SugarCon 2018

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Che cosa abbiamo imparato da SugarCon

Circa un mese fa si è tenuta a Las Vegas SugarCon 2018, la conferenza di SugarCRM per clienti, partner e chiunque stia prendendo in considerazione e valutando un progetto CRM. Si è trattato di due giorni densi di contenuti, spunti e lezioni importanti da portare a casa, grazie a keynote, tavole rotonde interattive, sessioni di formazione e di networking. E noi di OpenSymbol, che cosa abbiamo imparato da SugarCon 2018? 1. Sugar Fall ’18 e Sugar 8.2, gli ultimi aggiornamenti annunciati da SugarCRM, rappresentano una nuova occasione per rompere il paradigma del CRM tradizionale e lanciare una nuova era di CRM moderno, dedicato al 100% all’aspetto della relazione e al costante miglioramento della piattaforma lato utente. Tra le nuove caratteristiche più interessanti di questa versione troviamo: Per approfondimenti, guarda questo video. Come ha affermato Larry Augustin, CEO di SugarCRM, “fornire un servizio di qualità diventa la tua principale risorsa di … Continua a leggere…

I 4 problemi tipici del CRM che SugarCRM ti risolve

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I 4 problemi tipici del CRM che SugarCRM ti risolve

Hai appena intrapreso la tua avventura con il CRM e ti rendi conto che si tratta di un percorso che riserva più di un ostacolo inatteso. Ci sono numerose sfide da superare per garantire un buon funzionamento del tuo CRM. E se ti dicessimo che esiste una piattaforma che può occuparsi di tutte queste “seccature” al posto tuo? Stiamo parlando di Sugar, il CRM che ti permette di concentrare la tua attenzione sui team di vendita, marketing e assistenza. Diamo un’occhiata a 4 problemi in ambito CRM che Sugar è in grado di risolvere: 1. Integrazioni di terze parti semplificate Le integrazioni di terze parti sono importanti per le aziende perché forniscono funzionalità essenziali per i processi aziendali. Metaforicamente parlando, Sugar è quel ragazzo al liceo che è amico di tutti. Dall’ERP a MailChimp, al nostro pacchetto Sugar Adoption Pack, Sugar si adatta bene a tutti. La semplificazione di queste … Continua a leggere…

Quando vinci (o perdi) una trattativa commerciale? Usa il CRM per scoprirlo!

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Catturare la fase di vendita quando viene chiusa un'opportunità

A quale punto del ciclo di vendita la tua forza vendita generalmente vince o perde un’opportunità di business? Per tenere traccia e riportare questi dati approfonditi in Sugar è necessario sapere qual era il valore della fase di vendita dell’opportunità, prima di passare a “Chiuso Vinto” o “Chiuso Perso”. In questo articolo si fa riferimento all’utilizzo del Workflow Avanzato di Sugar per acquisire l’ultima fase di vendita prima della chiusura dell’opportunità. Nota: Il Workflow Avanzato di Sugar è disponibile nell’edizione Enterprise. Per questo esempio, creiamo un campo personalizzato che simula il valore del campo Fase Vendita. Quando il campo Fase Vendita dell’opportunità cambia in “Chiuso Vinto” o “Chiuso Perso”, il campo personalizzato cattura e mantiene la fase di vendita più recente prima che l’opportunità venisse chiusa. È necessario essere un amministratore o avere accesso al ruolo in Sugar, per creare e gestire i record dei Workflow avanzati e creare campi … Continua a leggere…

Pillole di SugarCon 2018

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Pillole di SugarCon 2018, la conferenza di SugarCRM che si è tenuta a Las Vegas il 10 e l'11 ottobre 2018

Il 10 e l’11 ottobre Las Vegas ha ospitato i partecipanti di SugarCon, conferenza organizzata da SugarCRM per clienti, partner e chiunque stia valutando un progetto CRM. Keynote, tavole rotonde interattive, sessioni di formazione e di networking hanno scandito le due giornate, ricche di contributi importanti e di spunti da portarsi a casa. Se c’è una lezione emersa a SugarCon, nonostante gli argomenti trattati siano stati molti, è che il mondo è cambiato. Sono cambiati i nostri comportamenti da consumatori e da venditori e, in generale, sono cambiati i modi di interagire come persone. Nello stesso modo in cui Internet e la tecnologia hanno cambiato le nostre vite di tutti i giorni, hanno modificato profondamente anche le nostre esperienze d’acquisto. “Fornire le informazioni giuste, alla persona giusta e al momento giusto” Ad aprire il “Morning Keynote” è stata Maribel Lopez (fondatrice di Lopez Research, società di consulenza di marketing e strategia). … Continua a leggere…

Inizia domani SugarCon 2018

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SugarCon 2018

Il countdown di SugarCon 2018, la conferenza annuale organizzata da SugarCRM, è agli sgoccioli. Domani avrà luogo l’evento che riunisce clienti, partner e chiunque stia valutando un progetto CRM o faccia già uso di Sugar. In poche parole, “l’evento vetrina dell’anno!” E quale miglior location della fabulous Las Vegas per ascoltare e incontrare esperti di Sugar e personalità visionarie del settore? Saranno due giorni di interventi, sessioni formative e networking per migliorare la conoscenza e l’esperienza del CRM ed esplorare le ultime tendenze e le innovazioni di settore. Cosa aspettarsi da questa edizione 2018? Una selezione di esperti di SugarCRM e del settore in generale offriranno le loro conoscenze e competenze. Saranno presenti relatori di spicco come Leonard Brody, due volte candidato all’Emmy e presidente del Clarity Digital Group, David Rowan, importante editor dell’edizione britannica di WIRED ed editorialista per The Sunday Times UK e Maribel Lopez, fondatrice della società … Continua a leggere…