SugarCRM: Conoscere la durata delle opportunità chiuse-vinte

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Trucchi del mestiere-SugarCRM

Creeremo tre campi calcolati e personalizzati che insieme permetteranno di misurare la durata esatta di un’opportunità chiusa vinta. Le seguenti sezioni riguardano la creazione dei campi di calcolo personalizzati e l’aggiunta al layout della vista del record Opportunità tramite Admin> Studio. Questo articolo fa riferimento alla versione di SugarCRM Professional (ovvero senza il modulo Elementi Delle Opportunità). Se si usa la versione Enterprise con il modulo Elementi delle Opportunità, sarà sufficiente eseguire gli stessi passaggi per il modulo in uso. Il primo passo è creare i 3 campi personalizzati per il modulo Opportunità, così da poterli utilizzare come riferimenti quando andremo a generare le formule successivamente. Questi i passaggi da fare: 1. Andare su Admin > Studio > Opportunità > Campi e cliccare “Aggiungi Campo”. 2. Creare un nuovo campo Data, che chiameremo “Data Chiuso Vinto”, con i seguenti valori: 3. Cliccare “Salva 4. Ripetere i passaggi 1, 2 e … Continua a leggere…

5 consigli per aumentare l'adoption di SugarCRM

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Una volta che avrai installato e fatto partire il sistema, sarai solo all’inizio del tuo CRM journey. Fatti tutti i set up del caso, come si ottiene un utilizzo costante da parte di tutti gli utenti? Meno del 40% delle aziende che utilizzano un CRM ottengono una user adoption totale. In questo post riassumiamo in 5 punti l’esperienza di OpenSymbol, 5 preziosi suggerimenti che abbiamo messo insieme grazie alla nostra esperienza e che ti aiuteranno ad incrementare la user adoption di Sugar. 1. Coinvolgere i reparti durante tutto il processo Prima che il sistema sia implementato, è importante coinvolgere gli utenti finali nella raccolta dei requisiti durante la fase di progettazione del sistema di CRM. Un sistema efficace può essere quello di creare un team di CRM con i responsabili provenienti dai diversi reparti, in modo che le esigenze e i processi di ognuno siano ben compresi e rappresentati nel … Continua a leggere…

Gartner rivela che le decisioni IT rispecchiano la visione di SugarCRM

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Come precursori del loro annuale Salesforce Automation Magic Quadrant, molti analisti di Gartner hanno condotto un sondaggio sulle valutazioni dei decision maker di aziende di tutto il mondo su ciò che cercano in un sistema ideale di SFA / CRM. I risultati sono stati pubblicati lo scorso febbraio sul sito di Gartner: gli esiti non sono sorprendenti. Beh, non sorprendenti per SugarCRM. Questo perché le key area che gli IT decision maker considerano come fondamentali e di interesse sono esattamente le stesse su cui SugarCRM ha costruito il prodotto e la piattaforma Sugar nel corso degli ultimi anni. Ma entriamo nel dettaglio del sondaggio. Secondo l’indagine, quali sono gli aspetti più apprezzati dai responsabili IT? Soluzioni mobile intuitive Facilità di utilizzo Facilità di integrazione Sul tema della mobilità – riteniamo che finalmente stiamo arrivando a capire che Mobile CRM non significa “ridurre un sistema CRM ad una banale applicazione per … Continua a leggere…

Uno dei principali marchi automobilistici del mondo ha appena adottato SugarCRM per assistere i suoi clienti

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SugarCRM verrà implementato da AUDI AG per aggiungere potenza al servizio clienti e alle campagne di marketing su tutti i concessionari in Germania. La notizia è stata resa nota qualche settimana fa, durante la SugarCon 2016 a San Francisco. SugarCRM, il CRM che consente alle aziende di creare straordinarie relazioni con i clienti, la più potente, flessibile e conveniente soluzione CRM del mercato, ha annunciato che Audi AG ha scelto la piattaforma Sugar per migliorare le sue operazioni e le strategie di marketing per tutti i loro showroom e i dealer in Germania. “Vorsprung durch Technik” (all’avanguardia della tecnica) è la filosofia aziendale di Audi ed è il modo in cui viene sviluppato ogni veicolo Audi. Con questa mentalità, l’azienda ha deciso di avvalorarsi di un potente e moderno CRM. Sugar è una piattaforma altamente personalizzabile che offre un set-up ideale per l’integrazione con altri sistemi aziendali. Audi ha scelto … Continua a leggere…

Ottieni più vendite dalle tue campagne di marketing

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Spesso sales&marketing sono visti come una cosa sola. In realtà, troppo spesso, ci sono lacune significative su come le aziende gestiscono il processo di trasformazione da un contatto a un lead qualificato e l’assegnazione al giusto commerciale. Molti fattori possono incidere sulla mancanza di allineamento tra vendite e marketing; tuttavia la buona notizia è che seguendo poche semplici regole l’azienda può allineare con successo i team di marketing e vendite. Quindi, ecco dei suggerimenti preziosi da seguire per assicurare l’allineamento tra i tuoi team di vendite e marketing in modo da ottenere più entrate dai lead qualificati: 1- Concordare la terminologia Sembra semplice, ma senza concordare la definizione di ciò che è (e ciò che non è) un lead qualificato, le vendite possono soffrire. Molti marketers sono giudicati in base al volume dei lead generati, e non sulla qualità. Ma capendo che quest’ultima è ciò che più importa, i team … Continua a leggere…

SugarCon 2016: tutte le anteprime di SugarCRM

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Dal 13 al 16 giugno SugarCRM ha ospitato più di 1.200 partecipanti alla SugarCon, la conferenza annuale per clienti e partner che si tiene a San Francisco. Il tema principale della SugarCon 2016 era “Transform Relationships“: insieme è stato discusso come la tecnologia, con la sua rapidissima evoluzione, ha trasformato il business e i processi aziendali, e come tutto ciò ha impattato sulla Customer Experience. È stata una settimana grandiosa, con più di 35 sessioni di lavoro che hanno unito attorno allo stesso tavolo clienti e partner di SugarCRM, interventi dei maggiori esperti del settore e demo live che hanno entusiasmato il pubblico. Il CEO di SugarCRM, Larry Augustin, ha dato il via all’evento delineando una strategia, suddivisa in quattro parti, per tutte le aziende che vogliono allineare la loro operatività per eccellere durante il periodo della Digital Transformation. Clint Oram, co-fondatore e CMO di SugarCRM, lo ha seguito con … Continua a leggere…