MiFID 2: come rispettare la direttiva

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Rispettare la direttiva MiFID 2

La direttiva europea MiFID 2 è diventata operativa ad inizio 2018 e dal suo arrivo ha creato non poco trambusto nel settore dei servizi e dei mercati finanziari. Ora interlocutori come banche, società di investimento, società di consulenza e gestione patrimoni,  devono rendere più trasparente il settore finanziario, che non ha sempre goduto di un’ottima reputazione. Altra finalità propria della direttiva è quella di incrementare la tutela e la consapevolezza degli investitori e dei risparmiatori in tutte le operazioni finanziarie. Ciò si traduce in diversi cambiamenti e processi di adeguamento per tutti gli intermediari che trattano o distribuiscono strumenti finanziari ai propri clienti. In questo articolo parleremo di alcune delle novità operative più impattanti – che coinvolgono processi, infrastrutture tecnologiche e prassi interne – e di come puoi affrontarle con il CRM Sugar. Cosa richiede la direttiva La direttiva MiFID 2 impone agli intermediari di tenere traccia e render conto … Continua a leggere…

Non mettere i lead nel dimenticatoio! Scopri quelli che non hanno attività correlate (riunioni, chiamate, compiti)

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Record senza attività correlate

C’è una preziosa intuizione che puoi ottenere identificando record che mancano di una certa relazione. Ad esempio, un responsabile vendite può valutare le prestazioni della sua squadra monitorando la quantità e la qualità delle interazioni con i potenziali clienti. In Sugar, è possibile configurare un report per identificare i record che non hanno chiamate, riunioni o attività correlate (chiamate collettivamente “compiti”). 1. Scegli “Nuovo report” dal menu Report. 2. Il primo passo nella procedura guidata per la creazione di report chiederà di scegliere il tipo di report. Scegli “Righe e colonne” per visualizzare i record in un formato con visualizzazione ad elenco. Nota: se desideri incorporare un grafico in questo report, seleziona “Report a raggruppamento con dettagli”, ma tieni presente che non discuteremo la configurazione del grafico in questo articolo. 5. Ripeti gli stessi passaggi anche per il modulo “Riunioni” e, se presente, “Compiti”. 6. Se lo desideri, puoi aggiungere ulteriori … Continua a leggere…

I 4 problemi tipici del CRM che SugarCRM ti risolve

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I 4 problemi tipici del CRM che SugarCRM ti risolve

Hai appena intrapreso la tua avventura con il CRM e ti rendi conto che si tratta di un percorso che riserva più di un ostacolo inatteso. Ci sono numerose sfide da superare per garantire un buon funzionamento del tuo CRM. E se ti dicessimo che esiste una piattaforma che può occuparsi di tutte queste “seccature” al posto tuo? Stiamo parlando di Sugar, il CRM che ti permette di concentrare la tua attenzione sui team di vendita, marketing e assistenza. Diamo un’occhiata a 4 problemi in ambito CRM che Sugar è in grado di risolvere: 1. Integrazioni di terze parti semplificate Le integrazioni di terze parti sono importanti per le aziende perché forniscono funzionalità essenziali per i processi aziendali. Metaforicamente parlando, Sugar è quel ragazzo al liceo che è amico di tutti. Dall’ERP a MailChimp, al nostro pacchetto Sugar Adoption Pack, Sugar si adatta bene a tutti. La semplificazione di queste … Continua a leggere…

Quando lo “zucchero” non basta: i plugin di Sugar Adoption Pack

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SUGAR ADOPTION PACK - Copertina

“Se solo il mio CRM avesse questa funzionalità!” Sappiamo che l’hai pensato, o addirittura detto, almeno una volta. E ti capiamo, perché, come te, usiamo il CRM ogni giorno e ci rendiamo conto quando una funzionalità in più o una caratteristica diversa possono realmente fare la differenza, in termini di efficacia ed efficienza. Dopotutto il CRM deve permettere di dedicarci a ciò che per noi conta di più: i nostri clienti. Proprio per questo motivo, il sistema deve potersi adattare a quelle che sono le nostre attività quotidiane, i nostri processi e le logiche interne all’azienda in cui lavoriamo. Se il CRM non si presta in tal senso, diventa difficile per gli utenti utilizzarlo e inevitabilmente si arriva al fallimento del progetto e della piattaforma. Sai che abbiamo fatto un evento sulla CRM User Adoption (= utilizzo del CRM da parte degli utenti)? Scopri che cosa ci ha insegnato. Da … Continua a leggere…

Come Sugar risolve le principali problematiche del dipartimento IT in ambito CRM

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Le sfide del dipartimento IT con il CRM

Mentre i reparti sales e customer service utilizzano e lavorano quotidianamente con il CRM, l’area IT è invece responsabile dell’implementazione e della manutenzione delle funzioni vitali della piattaforma e della relativa integrazione con gli altri strumenti aziendali, come la posta elettronica e l’ERP. Per questo motivo gli utenti principali dovrebbero lavorare a stretto contatto con l’IT per garantire che il CRM sia sempre impostato correttamente. In questo post esaminiamo alcune delle più grandi sfide in ambito CRM che i dipartimenti IT devono affrontare e in che modo Sugar può essere di loro grande aiuto: L’integrazione con i sistemi principali è un incubo. Con Sugar è, invece, tutto molto più semplice. Si integra benissimo con le piattaforme di Marketing Automation, con quelle di inbound marketing, di analytics e molto altro ancora. Tramite Sugar è possibile inoltre fornire al reparto commerciale preziose informazioni sui dati economici dei clienti direttamente dal gestionale e … Continua a leggere…

Adotta il punto di vista dei tuoi clienti: usa il Customer Journey plug-in per conoscerli meglio

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Customer Journey plugin SugarCRM 2

C’è un ristorante cinese che adoro per il take away. Il cibo probabilmente è nella media, ma sanno che, se ordino il generale Tso, lo voglio sempre accompagnato dal riso. Quindi mi chiederanno se desidero la mia solita aggiunta del Granchio Rangoon. Non c’è trucco, non c’è inganno. Sugar offre al tuo team una visione completa dei tuoi clienti con un’unica soluzione di marketing, vendita e assistenza che si integra con gli altri sistemi in uso. Il Customer Journey plug-in supporta, e rafforza, la creazione di relazioni. Pensalo come la R nei tuoi contatti – che quindi risulta contRatti. Fonte: SugarCRM blog