Tieni d'occhio le tue campagne con i Report di Sugar

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Impara, passo dopo passo, come impostare dei Report per monitorare le tue campagne marketing con SugarCRM

In Sugar, con il modulo Campagne, puoi creare campagne marketing di diverso tipo (email, telemarketing, evento, stampa, newsletter).Le campagne di tipo email e newsletter consistono in invii di massa da Sugar ad un gruppo rilevante di contatti, lead, destinatari, account o utenti. Ma come puoi misurare il successo complessivo della campagna ed intervenire con eventuali aggiustamenti?Attraverso la visualizzazione e il monitoraggio dei risultati. Le informazioni che puoi generare dal modulo Report hanno dei limiti quando riportano i risultati delle campagne.SugarCRM considera prioritari, nell’ambito di sviluppi futuri, miglioramenti in termini di funzionalità, come la possibilità di esportare le informazioni sullo stato della campagna e creare Report sui tracker URL. Questo articolo ti guiderà, passo dopo passo, nella creazione di un Report utilizzando il modulo Log Campagna, che fornirà dati aggregati sui risultati della campagna per tutti i destinatari (ad es. Contatti, Lead, ecc.). Basandosi sul modulo Log Campagna, non sarà possibile … Continua a leggere…

MiFID 2: come rispettare la direttiva

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Rispettare la direttiva MiFID 2

La direttiva europea MiFID 2 è diventata operativa ad inizio 2018 e dal suo arrivo ha creato non poco trambusto nel settore dei servizi e dei mercati finanziari. Ora interlocutori come banche, società di investimento, società di consulenza e gestione patrimoni,  devono rendere più trasparente il settore finanziario, che non ha sempre goduto di un’ottima reputazione. Altra finalità propria della direttiva è quella di incrementare la tutela e la consapevolezza degli investitori e dei risparmiatori in tutte le operazioni finanziarie. Ciò si traduce in diversi cambiamenti e processi di adeguamento per tutti gli intermediari che trattano o distribuiscono strumenti finanziari ai propri clienti. In questo articolo parleremo di alcune delle novità operative più impattanti – che coinvolgono processi, infrastrutture tecnologiche e prassi interne – e di come puoi affrontarle con il CRM Sugar. Cosa richiede la direttiva La direttiva MiFID 2 impone agli intermediari di tenere traccia e render conto … Continua a leggere…

Non mettere i lead nel dimenticatoio! Scopri quelli che non hanno attività correlate (riunioni, chiamate, compiti)

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Record senza attività correlate

C’è una preziosa intuizione che puoi ottenere identificando record che mancano di una certa relazione. Ad esempio, un responsabile vendite può valutare le prestazioni della sua squadra monitorando la quantità e la qualità delle interazioni con i potenziali clienti. In Sugar, è possibile configurare un report per identificare i record che non hanno chiamate, riunioni o attività correlate (chiamate collettivamente “compiti”). 1. Scegli “Nuovo report” dal menu Report. 2. Il primo passo nella procedura guidata per la creazione di report chiederà di scegliere il tipo di report. Scegli “Righe e colonne” per visualizzare i record in un formato con visualizzazione ad elenco. Nota: se desideri incorporare un grafico in questo report, seleziona “Report a raggruppamento con dettagli”, ma tieni presente che non discuteremo la configurazione del grafico in questo articolo. 5. Ripeti gli stessi passaggi anche per il modulo “Riunioni” e, se presente, “Compiti”. 6. Se lo desideri, puoi aggiungere ulteriori … Continua a leggere…

I 4 problemi tipici del CRM che SugarCRM ti risolve

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I 4 problemi tipici del CRM che SugarCRM ti risolve

Hai appena intrapreso la tua avventura con il CRM e ti rendi conto che si tratta di un percorso che riserva più di un ostacolo inatteso. Ci sono numerose sfide da superare per garantire un buon funzionamento del tuo CRM. E se ti dicessimo che esiste una piattaforma che può occuparsi di tutte queste “seccature” al posto tuo? Stiamo parlando di Sugar, il CRM che ti permette di concentrare la tua attenzione sui team di vendita, marketing e assistenza. Diamo un’occhiata a 4 problemi in ambito CRM che Sugar è in grado di risolvere: 1. Integrazioni di terze parti semplificate Le integrazioni di terze parti sono importanti per le aziende perché forniscono funzionalità essenziali per i processi aziendali. Metaforicamente parlando, Sugar è quel ragazzo al liceo che è amico di tutti. Dall’ERP a MailChimp, al nostro pacchetto Sugar Adoption Pack, Sugar si adatta bene a tutti. La semplificazione di queste … Continua a leggere…

Quando lo “zucchero” non basta: i plugin di Sugar Adoption Pack

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SUGAR ADOPTION PACK - Copertina

“Se solo il mio CRM avesse questa funzionalità!” Sappiamo che l’hai pensato, o addirittura detto, almeno una volta. E ti capiamo, perché, come te, usiamo il CRM ogni giorno e ci rendiamo conto quando una funzionalità in più o una caratteristica diversa possono realmente fare la differenza, in termini di efficacia ed efficienza. Dopotutto il CRM deve permettere di dedicarci a ciò che per noi conta di più: i nostri clienti. Proprio per questo motivo, il sistema deve potersi adattare a quelle che sono le nostre attività quotidiane, i nostri processi e le logiche interne all’azienda in cui lavoriamo. Se il CRM non si presta in tal senso, diventa difficile per gli utenti utilizzarlo e inevitabilmente si arriva al fallimento del progetto e della piattaforma. Sai che abbiamo fatto un evento sulla CRM User Adoption (= utilizzo del CRM da parte degli utenti)? Scopri che cosa ci ha insegnato. Da … Continua a leggere…

Come Sugar risolve le principali problematiche del dipartimento IT in ambito CRM

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Le sfide del dipartimento IT con il CRM

Mentre i reparti sales e customer service utilizzano e lavorano quotidianamente con il CRM, l’area IT è invece responsabile dell’implementazione e della manutenzione delle funzioni vitali della piattaforma e della relativa integrazione con gli altri strumenti aziendali, come la posta elettronica e l’ERP. Per questo motivo gli utenti principali dovrebbero lavorare a stretto contatto con l’IT per garantire che il CRM sia sempre impostato correttamente. In questo post esaminiamo alcune delle più grandi sfide in ambito CRM che i dipartimenti IT devono affrontare e in che modo Sugar può essere di loro grande aiuto: L’integrazione con i sistemi principali è un incubo. Con Sugar è, invece, tutto molto più semplice. Si integra benissimo con le piattaforme di Marketing Automation, con quelle di inbound marketing, di analytics e molto altro ancora. Tramite Sugar è possibile inoltre fornire al reparto commerciale preziose informazioni sui dati economici dei clienti direttamente dal gestionale e … Continua a leggere…

Adotta il punto di vista dei tuoi clienti: usa il Customer Journey plug-in per conoscerli meglio

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Customer Journey plugin SugarCRM 2

C’è un ristorante cinese che adoro per il take away. Il cibo probabilmente è nella media, ma sanno che, se ordino il generale Tso, lo voglio sempre accompagnato dal riso. Quindi mi chiederanno se desidero la mia solita aggiunta del Granchio Rangoon. Non c’è trucco, non c’è inganno. Sugar offre al tuo team una visione completa dei tuoi clienti con un’unica soluzione di marketing, vendita e assistenza che si integra con gli altri sistemi in uso. Il Customer Journey plug-in supporta, e rafforza, la creazione di relazioni. Pensalo come la R nei tuoi contatti – che quindi risulta contRatti. Fonte: SugarCRM blog

CRM: utente che vai, utilizzo che trovi. Report sull'attività dell'utente con Sugar.

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SugarCRM - Report sull'attività dell'utente

Questo articolo spiega sia i Tracker Report che gli Activity Report, ma anche il modo in cui visualizzarli per trovarli rapidamente sulle dashboard. Di seguito sono spiegati i passaggi necessari da eseguire per creare i Tracker Report e gli Activity Report. I Tracker Report forniscono informazioni aggiornate sull’attività dell’utente e le prestazioni del sistema. Utilizzando i Tracker Report, è possibile vedere le visualizzazioni di pagina di un utente, i salvataggi di record e le informazioni sulla sessione, oltre a monitorare le prestazioni del sistema. Ci sono quattro moduli tracker disponibili in Sugar: Ci sono diversi report già esistenti in Sugar per ciascuno dei moduli tracker. Nella maggior parte dei casi, dovresti essere in grado di trovare le informazioni necessarie in uno di questi report standard. Se non riesci a trovare ciò che ti serve nei Tracker Report già disponibili, puoi crearne uno nuovo semplicemente duplicando un report esistente. Le seguenti operazioni … Continua a leggere…

Rispondere alle questioni più importanti del CRM di oggi: è arrivato Sugar 8

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Sugar_8_Interfaccia_Utente

I social trend che guidano le nostre vite private, sociali e professionali contribuiscono a definire gli sviluppi e le specializzazioni future della tecnologia nel mondo del business. In SugarCRM sono sempre stati consapevoli che se la tecnologia utilizzata negli ambienti di lavoro assomiglia in tutto e per tutto a quella che le persone sono solite utilizzare quando rientrano a casa o in generale quando sono fuori dall’ufficio, sarà molto più coinvolgente e facile da usare, portando così maggiori benefici. A casa, chiunque può avere facile accesso a tutti gli strumenti online per sentirsi parte attiva di un gruppo, condividere e interagire con gli altri utenti. Dovrebbe accadere lo stesso anche negli ambienti di lavoro. I social trend sono per loro natura fluidi e dinamici, quindi se l’obiettivo è aiutare le aziende a costruire migliori relazioni con i loro clienti, è importante imparare da questi trend, senza “rincorrerli”, anzi utilizzandoli oggi … Continua a leggere…