Rispondere alle questioni più importanti del CRM di oggi: è arrivato Sugar 8

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I social trend che guidano le nostre vite private, sociali e professionali contribuiscono a definire gli sviluppi e le specializzazioni future della tecnologia nel mondo del business. In SugarCRM sono sempre stati consapevoli che se la tecnologia utilizzata negli ambienti di lavoro assomiglia in tutto e per tutto a quella che le persone sono solite utilizzare quando rientrano a casa o in generale quando sono fuori dall’ufficio, sarà molto più coinvolgente e facile da usare, portando così maggiori benefici. A casa, chiunque può avere facile accesso a tutti gli strumenti online per sentirsi parte attiva di un gruppo, condividere e interagire con gli altri utenti. Dovrebbe accadere lo stesso anche negli ambienti di lavoro. I social trend sono per loro natura fluidi e dinamici, quindi se l’obiettivo è aiutare le aziende a costruire migliori relazioni con i loro clienti, è importante imparare da questi trend, senza “rincorrerli”, anzi utilizzandoli oggi … Continua a leggere…

Le best practices di Marketing con il CRM: la parola a Clint Oram

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Clint Oram ci spiega le migliori best practices che ogni marketers dovrebbe appuntarsi

Il compito del reparto marketing è quello di instaurare relazioni straordinarie e durature con i clienti. Assunta questa enorme responsabilità, per chi si occupa di marketing è diventato fondamentale l’intenso utilizzo di piattaforme CRM. Tuttavia molti marketer vedono questo strumento essenziale solo per chi si occupa di sales e customer service, e fanno ancora fatica a capire che invece si tratta di un potente sistema di supporto soprattutto nel loro ambito. Riportiamo un’intervista di Clint Oram, co-founder e CMO di SugarCRM, un interessante approfondimento su come i marketer dovrebbero usare meglio il CRM. D: Qual è l’opportunità derivante dall’utilizzo del CRM che più frequentemente  i marketer trascurano, ma che potrebbe avere un impatto positivo e significativo per il loro lavoro? R: Il CRM può, e deve, essere integrato con i principali tool di marketing come il sito e la Marketing Automation. Fatto questo, il CRM è di fatto l’unica base … Continua a leggere…

Il lavoro del futuro nel settore banking

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Il lavoro del futuro in ambito banking - OpenSymbol

Articolo di Clint Oram, co-founder e CMO – SugarCRM Potrà sembrare ovvio, ma le nostre vite continuano a variare, evolversi e cambiare sempre più rapidamente. Oggi, il ritmo di cambiamento della tecnologia – spesso insieme alla natura irregolare dell’economia e della politica globale – fa percepire l’anno scorso come se fosse una generazione precedente. Ma quante volte sei rimasto seduto a guardare indifferente documenti o sei diventato frustrato mentre la tua VPN falliva costantemente? Questo non è paragonabile alle esperienze istantanee che ci aspettiamo nelle nostre vite personali e che brand come Netflix e Amazon Prime ci offrono quotidianamente. Inoltre si differenzia notevolmente anche dall’esperienza continua che i clienti bancari si aspettano, quindi perché dovresti sopportare tecnologie sub-standard? La tecnologia nel mondo di oggi sta avendo un incredibile impatto sulle esperienze personali e di consumatori, ma non si può dire lo stesso per l’ambiente lavorativo. Basta guardare al proliferare dei … Continua a leggere…

Avete mai visto la genesi di una banca? Noi di OpenSymbol sì! E non è stata una passeggiata…

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“Cosa vogliono fare in UniCredit? Una banca solo via app e solo per iPhone? Come hai detto che si chiama, Buddy cosa? Perché una concierge e a che pro? Non hanno già un mega call center? E poi mi risulta che abbiano già un CRM… Va be’, senti… andiamo a trovarli visto che si tratta di UniCredit, capiamo bene almeno qual è il progetto…” Ecco, credo di aver risposto più o meno così, rispondendo al telefono a Laura, Sales consultant di OpenSymbol, la prima volta che ho sentito parlare di buddybank, la nuova realtà di banca digitale appena partita di UniCredit. Ricordo che i primi incontri sono stati sicuramente molto coinvolgenti: da imprenditore amo il “rischio”, l’innovazione e chi ci prova… e i ragazzi di buddybank avevano tutte queste caratteristiche, fin dall’inizio. Che si tratti di operazioni bancarie o di richieste lifestyle è nel CRM dove avviene il tutto: lo … Continua a leggere…

SugarCRM: Conoscere la durata delle opportunità chiuse-vinte

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Creeremo tre campi calcolati e personalizzati che insieme permetteranno di misurare la durata esatta di un’opportunità chiusa vinta. Le seguenti sezioni riguardano la creazione dei campi di calcolo personalizzati e l’aggiunta al layout della vista del record Opportunità tramite Admin> Studio. Questo articolo fa riferimento alla versione di SugarCRM Professional (ovvero senza il modulo Elementi Delle Opportunità). Se si usa la versione Enterprise con il modulo Elementi delle Opportunità, sarà sufficiente eseguire gli stessi passaggi per il modulo in uso. Il primo passo è creare i 3 campi personalizzati per il modulo Opportunità, così da poterli utilizzare come riferimenti quando andremo a generare le formule successivamente. Questi i passaggi da fare: 1. Andare su Admin > Studio > Opportunità > Campi e cliccare “Aggiungi Campo”. 2. Creare un nuovo campo Data, che chiameremo “Data Chiuso Vinto”, con i seguenti valori: 3. Cliccare “Salva 4. Ripetere i passaggi 1, 2 e … Continua a leggere…

Customer Journey: 10 cose che l'evento ci ha insegnato

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E’ passato un mese esatto dall’evento “Customer Journey: il CRM dalla teoria alla pratica” e per festeggiare al meglio questo primo mesiversario vogliamo elencare 10 cose che, a nostro avviso, tutti dovrebbero sapere. Si sa: per digerire una cosa, renderla concetto per poter trarne altri spunti, occorre un po’. Noi siamo pronti ora: l’evento ci ha insegnato tanto, ci ha aiutato a maturare consapevolezza di quanto accade sul mercato, ci ha ispirato su quali scelte strategiche di lungo e tattiche di breve periodo adottare in azienda. Precisiamo fin dall’inizio che questa sintesi non ha la pretesa di ergersi a manuale didattico e non è, tantomeno, una classifica di gradimento. Quelle che seguono sono semplicemente 10 cose interessanti che abbiamo imparato all’evento e che vorremmo sapeste anche voi. (c’è molto altro da sapere, ma per qualsiasi curiosità vi invitiamo a contattarci). #CRMday Per la prima volta si è tenuto quest’anno l’evento … Continua a leggere…

Ho bisogno di un CRM?

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Come abbiamo spiegato nel post “Il concetto di CRM e 8 benefici“, l’introduzione in azienda di un CRM può ridurre i costi interni, migliorare la produttività aziendale e contribuire ad aumentare i risultati delle vendite. Rispondendo alla domanda “Perché il CRM?“, abbiamo altresì spiegato che in assenza di una corretta strategia di Customer Relationship Management, l’introduzione in azienda di una soluzione CRM non porta risultati concreti e non migliora la capacità aziendale di soddisfare le richieste dei clienti. C’è una domanda che è giusto porsi (e che noi ci auguriamo che i nostri lettori si facciano acquisendo consapevolezza attraverso i nostri post). La domanda che andrebbe fatta è: ma io (= la mia azienda) ho bisogno di un CRM? Grazie alla nostra esperienza decennale e al nostro focus al 100% sul CRM abbiamo imparato quali domande deve porsi un’azienda in fase di analisi per rendersi davvero conto del suo bisogno … Continua a leggere…

Aumentare la produttività grazie al CRM

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Com’è possibile aumentare in maniera significativa la produttività della tua azienda? Il CRM (Customer Relationship Management) è la soluzione. Grazie al CRM potrai monitorare e gestire in modo semplice, veloce ed efficace tutti i dati sulla tua azienda e i tuoi clienti, risparmiando tempo prezioso e cogliendo così nuove opportunità. Un CRM ben strutturato permette di richiamare istantaneamente qualsiasi informazione sui tuoi clienti (storico dei rapporti in essere, fatturato, scadenze, statistiche sul venduto, ecc.). Avere una visione d’insieme sui dati salienti del tuo business, accedervi da qualsiasi device e in mobilità e poterli condividere con tutto lo staff: questo fa la differenza in termini di ottimizzazione dei processi aziendali. Perché la produttività aumenta? Perché qualsiasi spreco di tempo viene eliminato. Pensa alla possibilità di poter agire tempestivamente in caso di emergenza, se il problema viene segnalato e condiviso istantaneamente su una piattaforma comune. Ricorda anche che i tuoi dati sono … Continua a leggere…

I vantaggi del marketing gestito con il CRM

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Per un’azienda implementare un CRM significa avere a disposizione uno strumento che fa leva sulle capacità esplorative, analitiche, predittive e statistiche necessarie a guidare le strategie orientate al cliente. Come è già stato illustrato in questo post, Sales Force Automation: CRM per la forza vendita, grazie all’approccio strategico del CRM, un’azienda può rielaborare l’esperienza sui clienti e trasformarla in patrimonio di informazioni utili per acquisire nuovi clienti e conquistare nuovi mercati, oppure può correggere le proprie strategie commerciali per correggere azioni che non portano i risultati previsti. Oggi invece approfondiamo in che modo il marketing può contribuire per aumentare le vendite. Attività di marketing di successo creano una customer experience in grado di promuovere le vendite, i marketers devono rivolgersi ai destinatari di riferimento con i messaggi appropriati al momento giusto e nel luogo giusto. I team di marketing devono gestire e monitorare l’intero ciclo di vita del marketing in … Continua a leggere…